近两年，整个世界因COVID-19而产生了巨大的变化，在这期间，物流的重要性进一步彰显，而作为保障居民正常生活的冷链物流，亦是各界关注的重点之一，无论是从政策还是从产业角度，均反映了中国对于冷链物流发展的重视。在过去的一年中，受到加工食品市场的增速影响，如预制菜、烘焙、新式茶饮、休闲零食等细分市场的火爆影响，以及在新零售、生鲜电商等“传统”赛道的进一步增长之下，中国冷链物流市场发展持续向好。从各个数据指标来看，2021年中国冷库总量为7,322万吨，冷藏车保有量预计达到28.11万辆，冷链物流市场规模达到4,117亿元人民币，预计2022年将达到4,505亿元人民币。

    而从全球来看，根据相关报告，全球食品冷链市场预计在2020~2025年将以8.79%的年复合增长率增长，其中亚太地区在2021~2026年间以最高的年复合增长率快速增长，而北美地区于2021年占据了最高的市场份额。

 

    01 北美地区：双巨头增速差异明显

 

    美国增速强劲

 

    美国作为全球农业发达的国家之一，其冷链物流市场仍然保持着高增长速度。据美国农业部统计，2019年美国新鲜、冷冻水果进口总额为150.6亿美元，比2018年增长8%。该行业的快速增长带动了物流公司对自身冷链网络的扩大，包括对于冷库的建设与启用。而且，由于美国消费者更倾向于新鲜、易腐烂的食品，这些食品对温度较为敏感，因此也同步带动了冷链技术的研发和应用。

 

    加拿大依赖跨境贸易

 

    相比之下，加拿大的冷链市场增长则较为缓慢。据预测，2021~2026年之间，加拿大的冷链物流市场预计将以超过3.5%的年复合增长率缓慢增长。加拿大冷链物流的发展与跨境贸易息息相关，由于加拿大港口众多，其太平洋和大西洋沿岸的海港分别打开了亚洲和欧洲市场。一方面，加拿大是新鲜、冷藏和冷冻肉类的主要出口国。据统计，2020年，加拿大肉制品制造业的GDP约为45.9亿加元。其中，美国占加拿大所有农业和农产品出口值的50%以上。

    同时，由于加拿大气候寒冷，所以大部分水果和蔬菜依赖进口。据统计，加拿大水果产业的增长每年都有积极的趋势。2019年加拿大进口新鲜水果63.7亿美元，同比增长2.7%。加拿大水果进口的主要来源国仍然是美国，占进口值的40.3%，其次是墨西哥，占16.7%，智利占5.6%，危地马拉占4.6%。这些需求为加拿大冷链物流的发展提供了充足的动力，尤其是在COVID-19严峻期间，食品冷链的安全性和重要性更为突出。

 

    02 亚洲市场：稳定的日本及潜力无限的东盟和印度

 

    日本：增速平缓，双重因素推动冷链发展

 

    作为亚洲老牌的发达国家，日本在冷链物流方面的发展不仅起步早，而且积累了丰富的经验。同时，受限于其本国人口和消费需求的增长，日本冷链物流市场的增长同样相对较为平缓。据相关数据显示，日本冷链物流市场在2020~2025年预计将呈现超过2%的增长率。

    受到COVID-19和社会因素如老龄化等影响，日本消费者对于肉类、海鲜和冷冻产品的消费比例正在逐渐攀升。根据日本冷冻食品协会的数据，2018年日本国内冷冻食品消费量为2,893,299吨（同比增长1.3%）。另一方面，日本是世界上最大的医药市场之一，也是先进医疗设施的主要生产商和进口商之一，并得到政府积极推动仿制药的支持。而且，日本国内制药商的产品越来越多地走向世界，日本顶级公司的海外销售份额稳步上升。这两方面的因素，推动了日本对冷链储存和运输设施的需求。

 

    东南亚：高速增长，清真食品是关键之一

 

    作为全球产业转移关键区域之一，东南亚各国家及地区的发展正备受瞩目，其于2022~2027年冷链物流市场预计将增长12%以上。

    一方面，东南亚城市人口增长可观，且不断变动的消费者理念带动了冷藏、冷冻产品市场的增长。根据东盟和东亚经济研究所（ERIA）的数据，泰国冷藏设施的总容量为940,000吨。在越南，民营企业拥有超过500,000个托盘的能力。印度尼西亚和缅甸的产能数据分别为370,200吨和88,148吨（仅统计了市场中主要企业）。其中肉类消费量的增加是推动冷链行业发展的主因之一。据统计，马来西亚的禽肉基本实现了自给自足，人均年消费量近50公斤。泰国是世界第四大家禽出口国，约80%的家禽由垂直一体化农场生产，2020年人均年消费量约为7.9公斤。

    另一方面，东南亚约生活了2.6亿穆斯林消费者，这些消费者正在不断带动清真食品的需求增长。以印度尼西亚为例，作为世界上穆斯林人口占本国人口最多的国家，其正专注于发展其清真产业以满足国内和全球的需求。尽管COVID-19给世界各地的经济带来了压力，但清真产业还是取得了积极成果。在COVID-19爆发之前，印度尼西亚该行业在2019年以3.2%的速度增长，高于全球经济2.3%的增长率。同时，马来西亚的清真产业也发展迅速，2020年，为该国的GDP贡献了约8.1%。根据清真产业发展公司（HIDC）的数据，到2025年底，马来西亚的清真产业市场价值预计将达到1,474亿美元。2020年，该国出口了价值约380亿林吉特（90亿美元）的清真产品。此外，新加坡近年来的清真餐饮市场也蓬勃发展，2019年，清真餐饮市场价值10亿美元，当地穆斯林消费7亿美元。

    在东南亚，由于大部分清真食品是肉制品，因此需要将它们存放在获得相关政府清真认证的冷链仓库中。马来西亚政府最近已经展示了旨在发展清真食品产业的几项政策，包括为该行业建立经济特区（KEK）。此外，伊斯兰经济和金融国家委员会（KNEKS）与联合利华印度尼西亚等公司之间的合作有望推动该国的清真产业。马来西亚政府也取得许多进展，已成为清真市场的全球市场领导者。

    综上，这两方面因素正在推动东盟国家的冷链物流。不过，东南亚冷链发展形势依然严峻，由于参差不齐的冷链服务质量，90%的食物垃圾是在运输过程中产生的， 损耗极大，其中未能使用专业的冷链运输载具是造成损耗关键原因之一。

 

    印度：高速增长的分散市场

 

    作为南亚次大陆的大国，印度冷链市场在2020~2025年内，预计将以超过14%的年复合增长率增长。据透露，2018年印度的零售总额约为6,300亿美元，其中57%来自冷藏和冷冻设备有限的中小型杂货商。预计到2023年，印度全国规模较小的零售商的比例将下降至48%，因为拥有冷藏库的现代零售商开辟了更多门店。同时，对印度市场而言，冷库容量分布不规则、物流网络不健全以及投资金额不足是冷链物流产业的最大阻碍。为此，印度政府已经启动了多项计划来支持冷链的发展。例如，Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana （PMKSY）旨在创建从农场大门到零售店的高效供应链管理的现代基础设施。印度食品加工工业部（MFPI）正在实施综合冷链和增值基础设施计划，作为PMKSY的组成部分之一，旨在遏制园艺和非园艺产品的收获后损失。

    在2016~2019年期间，根据综合冷链和增值基础设施计划，印度国内461个冷库获得了批准，总容量为194.8万吨。此外，截至2019年10月31日，已批准313个冷链项目（根据MFPI），其中180个项目已完成，133个项目正在进行中。

 

    03 欧洲：西欧成为主要增长来源

 

    英国：欧洲冷链行业的顶级市场之一

 

    以仓储空间为例，英国2018年为2,400万立方米。其中庞大的食品和饮料领域继续主导着英国冷链行业的发展。但近年来，由于医药行业呈指数级增长，各种规模相当的冷藏药品运输物流公司应运而生，例如捷富凯集团于2017年1月在英国开设了生命科学和医疗保健专用温控仓库。新的15,000平方英尺的设施预计将提升其强大的生命科学和医疗保健领域的专业服务水平。

 

    法国：增长平缓，电子商务或成主要动力

 

    据相关报告统计，法国在2021~2026年内，其冷链物流市场的年复合增长率预计为3.9%。同时，该报告指出，预计法国市场冷库自动化可能会进一步增加需求。仓库自动化包括云技术、机器人技术、传送带、卡车装载自动化和能源管理。此外，易腐产品贸易的增长预计将有助于法国冷链物流市场在未来几年增加对冷藏解决方案的需求。同时，法国目前是世界第五大线上销售国家。法国有超过120,000个活跃的电子商务网站，电子商务市场的增长正在推动冷链物流行业达到新的增长水平。而且，法国的物流和快递公司正在主要机场实施重大扩建计划，以扩大货物处理能力。

 

    德国：高速平稳增长，地缘政治事件或带动行业发展

 

    在2020~2025 年内，德国冷链物流市场预计将以超过7%的年复合增长率增长，其中主要增长来源于规模化食品零售业的增长、对加工食品的需求以及健康支出的增加。同时，德国的法规更新将进一步推动对冷藏物流的需求，包括巨大的运输、扩展和现代存储空间的发展，以补充这些变化。另一方面，由于英国“脱欧”，德国是英国的主要食品出口国之一，约占德国主要食品和饮料进口的14%。德国每年向英国出口价值超过7亿欧元的肉类、水果和蔬菜。而且，德国还从英国进口易腐烂商品，预计英国脱欧后由于高关税而导致成本膨胀。在无协议脱欧的情况下，德国企业将需要寻求新的市场并建立新的贸易关系，这些将推动冷藏物流和仓储的发展。

 

    意大利：COVID-19刺激冷链市场发展

 

    作为在世界冷链物流市场排名靠前的国家，意大利冷链物流市场预计从2021年到2026年的年复合增长率为 4.9%。COVID-19对意大利冷链物流产生了积极影响。意大利拥有高度发达和高效的运输和物流网络，特别是在北部和中部地区，由于其在中欧的战略地位，拥有巨大的国内和国际市场，因此冷链市场潜力巨大。从数据来看，2020 年下半年意大利国内的物流使用量达到130 万平方米，全年达到210 万平方米，与2019 年相比增长 16%。其中，电子商务、大型分销零售商和3PL是主要的物流订单来源，这些行业正在寻找现代化、高效和战略位置的仓库。不过，在冷链物流市场方面，意大利同样存在着集中度不高的情况，而且由于冷链设施的需求导致市场出现大量专业化程度低的小企业，导致运营成本高、发展不平衡、不充分等问题。

 

    拉丁美洲：市场虽小，但发展势头强劲

 

    据数据显示，2020年拉丁美洲冷链物流市场价值30.7715亿美元，预计在2021~2026年的年复合增长率将超过12%。其中巴西作为该地区最大的市场之一，2020年冷链物流市场价值16.1643亿美元，预计到2026年将达到32, 8912亿美元，年复合增长率为12.57%。同时，该数据报告显示，在疫情后期，拉丁美洲冷链物流市场，由于易腐货物国际贸易快速增长、冷藏运输和仓储技术进步，亦是在政府基础设施建设支持下，呈现增长态势。不过，据相关报道显示，拉丁美洲地区正在面临仓储容量饱和、劳动力短缺的挑战，这些挑战正在推动拉丁美洲地区现有企业进行合并和技术扩张，以解决该地区冷藏空间的短缺问题。例如，2020 年 10 月，Americold 宣布收购Agro Merchants Group。一旦交易完成，Americold将在四大洲（北美和南美、大洋洲和欧洲）获得超过 2,900 名客户、229 个设施和大约 13.5 亿立方英尺的冷藏空间。

    同时，处于拉丁美洲市场的冷链企业正在采用更好的现代化冷链技术，包括如云存储和物联网实时库存管理、数字化管理等，以提升在运输过程中与客户的信息沟通效率。

 

    综上所述，在COVID-19影响下以及后疫情时代，世界各大主要市场都重新焕发了生机，尤其是国际贸易的进一步恢复，将会进一步推动经济复苏。因此，对中国企业而言，此时也是最佳的机遇之一，在充分实现国内循环的基础上，可以适当布局“国际循环”，为“国内国际双循环”贡献自己的力量。

 

 

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